Dirigido por André Di Mauro, o documentário é um tributo a Humberto Mauro, um dos pioneiros do cinema brasileiro e latino-americano. O longa tem por fio condutor uma entrevista gravada com Mauro nos anos 1960 e aborda a vida do cineasta a partir de seus filmes. O documentário retrata a criatividade do diretor, expondo as incomuns soluções técnicas que encontrava para produzir seus filmes em uma pequena cidade no interior do Brasil na primeira metade do século XX.
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